{"id":1326,"date":"2022-07-14T21:55:00","date_gmt":"2022-07-14T21:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/oncopeptides.com\/mfn_news\/oncopeptides-ab-oncopeptides-har-genomfort-en-riktad-nyemission-om-cirka-4356-msek-cirka-411-musd\/"},"modified":"2026-02-23T13:18:05","modified_gmt":"2026-02-23T13:18:05","slug":"oncopeptides-ab-oncopeptides-har-genomfort-en-riktad-nyemission-om-cirka-4356-msek-cirka-411-musd","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/oncopeptides.com\/sv\/pressmeddelanden\/oncopeptides-ab-oncopeptides-har-genomfort-en-riktad-nyemission-om-cirka-4356-msek-cirka-411-musd\/","title":{"rendered":"Oncopeptides AB: Oncopeptides har genomf\u00f6rt en riktad nyemission om cirka 435,6 MSEK (cirka 41,1 MUSD)"},"content":{"rendered":"
<\/p>\n

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, UK, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.<\/p>\n

<\/strong><\/div>\n

Styrelsen för Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: ONCO) har beslutat om nyemission av 15 061 443 nya aktier (de ”Nya Aktierna”) i en riktad emission till internationella och svenska institutionella investerare med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 28 juni 2022 (den ”Riktade Nyemissionen”). Priset för de Nya Aktierna är 28,92 SEK per ny aktie vilket motsvarar stängningskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm idag. Ett antal internationella och svenska investerare deltog i den Riktade Nyemissionen inklusive nya investerare som Redmile Group, HealthCap VIII och Adrigo Asset Management, samt befintliga aktieägare som HealthCap VI, Industrifonden och Swedbank Robur Fonder, med en efterfrågan på nya aktier som var större än den genomförda Riktade Nyemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Oncopeptides att tillföras cirka 435,6 MSEK (cirka 41,1 MUSD) före transaktionskostnader.<\/p>\n

Priset för de Nya Aktierna uppgår till 28,92 SEK per ny aktie vilket motsvarar stängningskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm idag. Priset per ny aktie i den Riktade Nyemissionen har beslutats av styrelsen i samråd med Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB”) (tillsammans refererade som ”Joint Bookrunners”), baserat på förhandlingar med de deltagande investerarna. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Oncopeptides cirka 435,6 MSEK (cirka 41,1 MUSD) före transaktionskostnader.<\/p>\n

Den Riktade Nyemissionen uppgår till 15 061 443 nya aktier baserat på det bemyndigande som gavs av årsstämman den 28 juni 2022. Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka från 75 307 217 till 90 368 660. Aktiekapitalet kommer att öka från cirka 8 367 469 SEK till cirka 10 040 976 SEK.<\/p>\n

Styrelsens ståndpunkt är att en nyckelfaktor för Bolagets verksamhet är säkerställandet av en solid finansiell ställning för Bolaget. Styrelsen har övervägt en företrädesemission för att säkra Bolagets kapitalbehov. Dock, mot bakgrund av den betydande exekveringstiden och marknadsexponeringen beslutade styrelsen att det inte är lämpligt att genomföra det alternativet. Andra viktiga anledningar att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare stärka aktieägarbasen med institutionella investerare och att minimera den potentiella risken att finansieringen väsentligt påverkar aktiekursen negativt.<\/p>\n

Styrelsens bedömning är att priset per ny aktie i den Riktade Nyemissionen är gynnsamt särskilt med tanke på rådande volatila och utmanande marknadsförhållanden. Den sammantagna bedömningen är att den Riktade Nyemissionen genomförs i Bolagets och aktieägares intresse.<\/p>\n

Oncopeptides avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen för att stärka Bolagets finansiella ställning och fortsätta genomföra sin kommersialiseringsstrategi. Detta inbegriper:<\/p>\n