Till innehåll

Företrädesemission
2024

Oncopeptides offentliggör slutgiltigt utfall i den fullt garanterade företrädesemissionen

6 maj 2024 – Regulatorisk pressrelease – Oncopeptides AB (publ) offentliggör härmed det slutgiltiga utfallet i den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 314 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 3 maj 2024. Det slutgiltiga utfallet visar att 98 415 644 stamaktier, motsvarande cirka 82 procent av de erbjudna stamaktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar för teckning utan teckningsrätter av 14 909 424 stamaktier, motsvarande cirka 12 procent av de erbjudna stamaktierna, mottagits. Tillsammans motsvarar teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 94 procent av de erbjudna stamaktierna i Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 7 261 101 stamaktier, motsvarande cirka 6 procent av de erbjudna stamaktierna, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 314 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Frågor och svar för investerare

1. Vad är detta?

Svar: Oncopeptides har gått ut med att man genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor med stöd av våra större aktieägare. Vi gör den då vi har ett behov av kapital för att ta oss fram till 2026, då vi räknar med att vara lönsamma.

2. Vad kommer pengarna att användas till?

Svar: För den som följt oss på senaste tiden är det förhoppningsvis tydligt att vårt absoluta fokus ligger på kommersialiseringen i Europa, och det är också dit pengarna kommer att gå.

Utöver det kommer vi också att fortsätta driva utvecklingen av vår pipeline framåt, medan vi också fortsätter arbeta för att finna marknader utanför Europa för Pepaxti, det är dock inget som driver särskilt mycket kostnader då vi arbetar mot partnerskap.

3. Vad innebär en företrädesemission?

Svar: En företrädesemission är ett sätt för ett bolag att ta in mer pengar genom att sälja fler aktier, med företräde till nuvarande aktieägare. Tanken är lite som en ”första tjing” för de som redan har investerat i företaget.

För att göra det rättvist baseras chansen att köpa på hur många aktier man redan äger. Om du till exempel äger 10% av företaget, får du chansen att köpa 10% av de nya aktierna först. Detta ger nuvarande ägare en chans att inte få sin andel utspädd, det vill säga att deras ägande inte minskar i procent eftersom det finns fler aktier tillgängliga efter emissionen.

För att försäkra sig om att nyemissionen blir framgångsrik sätts emissionskursen under nuvarande aktiekurs. Existerande aktieägare får därmed en ”rabatt” på de nyemitterade aktierna. En aktieägare kan välja mellan att antingen delta i nyemissionen eller att sälja teckningsrätterna. I annat fall går ”rabatten”, skillnaden mellan aktiekursen och emissionskursen, förlorad. Väljer aktieägaren att inte teckna sig för nyemissionen minskar också ägarandelen i bolaget.

4. Hur påverkar emissionen mitt nuvarande ägande?

Svar: Förutsatt att en aktieägare väljer att teckna sig för emissionen kommer ägandet att bestå med samma procentuella andel som tidigare av bolagets samtliga aktier.

5. Vad är teckningskursen för nya aktier?

Svar: De slutliga villkoren för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer beslutas av styrelsen senast fem vardagar före avstämningsdagen för företrädesemissionen och sedan offentliggöras i ett prospekt. Prospektet är tänkt att offentliggöras 17 april.

6. Hur bestäms teckningskursen?

Svar: Teckningskursen vid en nyemission bestäms genom en kombination av flera faktorer, däribland marknadens värdering och efterfrågan från investerare.

7. Varför är inte villkoren för emissionen tillgängliga ännu?

Svar: Det korta svaret att vi vill låta marknaden ha en hand med i prissättningen av aktien. Detta är ett vanligt upplägg där det exakta priset för att delta i företrädesemissionen sätts först närmare inpå den extra bolagsstämman och när teckningsperioden ska inledas. Anledningen är att vi vill att rabatten blir lagom stor för emissionen och det kan man bedöma med större säkerhet närmare inpå att transaktionen ska genomföras.

För att försäkra sig om att nyemissionen blir framgångsrik sätts emissionskursen typiskt sett under nuvarande aktiekurs, d.v.s. existerande aktieägare får därmed en ”rabatt” på de nyemitterade aktierna. En aktieägare kan välja mellan att antingen delta i nyemissionen eller att sälja teckningsrätterna. I annat fall går ”rabatten”, skillnaden mellan aktiekursen och emissionskursen, förlorad. Väljer aktieägaren att inte teckna sig för nyemissionen minskar också ägarandelen i bolaget.

8. Kommer det finnas möjlighet att sälja mina teckningsrätter/att köpa fler teckningsrätter?

Svar: Ja – det kommer gå att handla med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm mellan den 19 april och 29 april.

9. Vad händer om jag inte väljer att teckna mig för mina rättigheter?

Svar: Existerande aktieägare bör, om de inte väljer att teckna sig, sälja sina teckningsrätter före den 29 april då värdet i rätterna annars går förlorat.

10. Hur har bolagets ledning positionerat sig i emissionen? Kommer de att delta?

Svar: Den stora merparten av bolagets ledning har åtagit sig att delta i emissionen.

11. Vad är en stamaktie? Har jag det?

Svar: Ja, alla vanliga aktieägare har vad som brukar kallas stamaktie.

12. Vad är en BTA?

Svar: I sammanhanget av en företrädesemission står BTA för ”Betald Tecknad Aktie”. När en investerare väljer att delta i en företrädesemission och tecknar sig för nya aktier, kan det dröja en tid innan de nya aktierna är registrerade hos Bolagsverket och investeraren formellt blir registrerad som ägare av aktierna. Under denna period, mellan betalning och registrering, erhåller investeraren BTAs som ett bevis på att aktierna har tecknats och betalats, men ännu inte registrerats.

BTAer ger investeraren en rättighet att i framtiden erhålla de faktiska aktierna. Dessa betalda och tecknade aktier kommer att handlas på börsen mellan 19 april och 13 maj, vilket ger investerarna möjlighet att köpa eller sälja sina BTAer innan de omvandlas till vanliga aktier, efter att emissionen har registrerats och aktierna blivit utgivna. Detta sker för att ge likviditet och flexibilitet för de som deltar i emissionen.

13. När kommer prospekt att publiceras?

Svar: Ett prospekt med de slutliga villkoren för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer att offentliggöras den 17 april.

11.Var kan jag hitta mer information och detaljer om företrädesemissionen?

Svar: Inför eventuella investeringsbeslut hänvisas först och främst till det prospekt som kommer att godkännas och offentliggöras med anledning av företrädesemissionen och finnas tillgängligt på vår hemsida, under Investerare. Du kan även ta kontakt med bolagets IR-chef David Augustsson.

DENNA INFORMATION FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DENNA INFORMATION UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL).

Information om anmälningssedlarna

Vänligen notera att anmälningssedlarna nedan är för direktägande aktieägare. Äger du aktier via din bank, exempelvis Avanza eller Nordnet, kommer du att kunna teckna dig den vägen. Teckningsrätter för nuvarande aktieägare kommer att distribueras den 19 april 2024.

Pressmeddelande

Oncopeptides offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

17 april2024 – Regulatoriskt pressmeddelande

Oncopeptides AB (publ) offentliggjorde den 13 mars 2024 att styrelsen beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 314 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”).

TProspektet avseende Företrädesemissionen har idag, den 17 april 2024, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Oncopeptides hemsida och på Carnegie Investment Bank AB (publ)s hemsida. Prospektet kommer även göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida.

Viktiga datum

Pressmeddelande

Oncopeptides offentliggör slutliga villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen

8 april 2024 – Regulatoriskt pressmeddelande

Den 13 mars 2024 offentliggjorde Oncopeptides AB (publ) att styrelsen beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 314 miljoner kronor, under förutsättning att beslutet godkänns på extra bolagsstämman den 15 april 2024 (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att tillhandahålla ytterligare kapital för att i första hand finansiera den pågående kommersialiseringen av Pepaxti® i Europa fram till dess att Bolaget räknar med att bli lönsamt i slutet av 2026, samt även framdrivandet av Bolagets portfölj av prekliniska projekt, och samtidigt söka partnerskap för att stötta expanderingen av försäljningen av Pepaxti geografiskt utanför Europa. Styrelsen har idag beslutat om de slutliga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nya aktier som högst kommer att emitteras.

Extra bolagsstämma 2024

Oncopeptides extra bolagsstämma 2024 avseende beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, hölls på Tändstickspalatset, 111 53 Stockholm den 15 april 2024.

Oncopeptalks om företrädesemissionen

13 mars 2024 – Hör Sofia Heigis, vd, och Henrik Bergentoft, CFO, berätta om varför Oncopeptides genomför en nyemission, vart pengarna ska gå, vad en företrädesemission egentligen är och vad du som nuvarande eller potentiell aktieägare bör tänka på.

.

Pressmeddelande

Oncopeptides genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor för att nå lönsamhet under 2026

13 mars 2024 – Regulatoriskt pressmeddelande

Oncopeptides AB (publ) meddelar att styrelsen idag har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga stamaktieägare (”Företrädesemissionen”), under förutsättning att beslutet godkänns på en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 15 april 2024. Syftet med Företrädesemissionen är att tillhandahålla ytterligare kapital för i första hand finansiera den pågående kommersialiseringen av Pepaxti® i Europa fram till dess att Bolaget räknar med att bli kassaflödespositivt i slutet av 2026, samt även framdrivandet av Bolagets portfölj av prekliniska projekt, och samtidigt söka partnerskap för att stötta expanderingen av försäljningen av Pepaxti geografiskt utanför Europa.

På den här sidan

Välj språk eller region
Välj språk eller region

Ansvarsfriskrivning

Access to the information and documents on this part of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you seek to access this restricted information. Your confirmation must be true and accurate.

DISCLAIMER – IMPORTANT

Due to applicable legal restrictions, the information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), the United Kingdom, Australia, Canada, Hong Kong, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or Switzerland, or any other jurisdiction in which such release, publication or distribution might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction. We apologise for any inconvenience this may cause. Click here to return to the homepage.

Viktig information

Jag är INTE bosatt eller fysiskt befinner mig i USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz.

Informationen på denna del av Oncopeptides AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, sådan registrering och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz att förvärva Värdepapperna

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du inte har behörighet att ta del av materialet på den här webbsidan, eller om du är osäker på om du har behörighet att göra det, vänligen lämna webbsidan genom att klicka på ”Jag kan inte bekräfta”.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Please scroll through all the information above to continue.

Är du osäker på om du kan få åtkomst till innehållet? Klicka här för att läsa de fullständiga villkoren.