Företrädesemission
2026

1. Varför genomför Oncopeptides denna företrädesemission just nu och vad ska pengarna användas till?

Svar: Vi genomför emissionen för att stärka vår finansiella ställning och säkerställa att vi har den uthållighet som krävs för att nå ett positivt kassaflöde under 2027. Nettolikviden kommer primärt att användas för att finansiera den fortsatta kommersialiseringen av Pepaxti i Europa. Därutöver kommer en del av kapitalet att användas till ett kostnadseffektivt utvecklingsarbete avseende vår pipeline, specifikt för att initiera en ”window-of-opportunity”-studie i människa för att utvärdera vår kandidat OPD5 mot glioblastom.

2. Vilka är villkoren för att delta i företrädesemissionen och vad är teckningskursen?

Svar: Teckningskursen är fastställd till 1,55 SEK per ny stamaktie. Den som på avstämningsdagen den 26 februari 2026 är registrerad som aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd stamaktie. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny stamaktie. Det är även möjligt att anmäla intresse för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

3. Hur mycket späds mitt innehav ut om jag väljer att inte delta i emissionen?

Svar: Om företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier att öka med upp till 129 283 736 stycken. För aktieägare som väljer att inte delta alls innebär detta en utspädning av ägarandelen med maximalt cirka 33,3 procent. Du har dock möjlighet att sälja dina teckningsrätter över börsen (Nasdaq Stockholm) mellan den 2 och 11 mars 2026 för att helt eller delvis kompensera dig för den ekonomiska utspädningseffekten.

4. Är emissionen säkerställd på förhand via teckningsåtaganden eller garantier?

Svar: Ja, till allra största del. Bolagets största aktieägare, HealthCap VIII LP, har åtagit sig att teckna aktier för 20 MSEK (motsvarande nästan 10 procent av emissionen). Dessutom har ledning och vissa styrelseledamöter åtagit sig att teckna för cirka 0,7 MSEK. Därutöver har vi säkrat garantiåtaganden (både botten- och toppgarantier) från ett antal investerare på totalt 170 MSEK. Tillsammans täcker tecknings- och garantiåtagandena cirka 190 MSEK av den totala emissionsvolymen på upp till 200 MSEK.

5. Vilka är de viktigaste datumen jag som aktieägare måste ha koll på?

Answer:

• 26 februari 2026: Avstämningsdag (du måste vara registrerad aktieägare för att erhålla teckningsrätter).
• 2–11 mars 2026: Handel med teckningsrätter pågår på Nasdaq Stockholm. Vill du sälja rätterna måste det göras senast den 11 mars, annars förfaller de värdelösa.
• 2–16 mars 2026: Teckningsperioden pågår. Detta är fönstret för att teckna och betala för nya aktier.
• Omkring 18 mars 2026: Utfallet av emissionen offentliggörs.

6. Om ni når i mål med ett partneravtal i Japan, hur påverkar det behovet av denna nyemission?

Svar: Nyemissionen genomförs för att säkerställa vår grundplan: att nå ett positivt kassaflöde under 2027 för egen maskin och ta vår europeiska affär hela vägen i mål. Vi befinner oss i förhandlingar om licensiering av Pepaxti i Japan, och om vi framgångsrikt i landar detta och erhåller licensbetalningar, avser vi att använda de tillkommande medlen för att accelerera utvecklingen av vår pipeline (framför allt OPD5) mot indikationer som glioblastom och hematologiska sjukdomar, där de potentiella marknadsvärdena är mycket stora.

7. Ni nämner att en del av kapitalet går till FoU (R&D) för glioblastom. Hur stora risker och kostnader tar ni på er i den satsningen?

Svar: Vår approach är designad för att vara mycket kapital- och kostnadseffektiv. Den planerade ”window-of-opportunity”-studien i människa syftar till att snabbt och effektivt generera bevis för vidare klinisk utveckling av vår PDC-plattform i glioblastom. För att hålla kostnaderna nere har vi gjort en strategisk översyn och kommer framöver i mycket större utsträckning basera vår forskning på externa och akademiska samarbeten istället för tunga interna fasta kostnader.

8. Var vänder jag mig för mer information?

Svar: För frågor som rör deltagande och själva genomförandet av nyemissionen vänder du dig till din bank. Oncopeptides har inga möjligheter att guida då vi inte har insikt i hur specifika banker hanterar emissionen, vilket kan skilja sig åt. För frågor kring motiv emissionen och bolagets ambitioner framåt, kontakta ir@oncopeptides.com.