Till innehåll

Notering på Nasdaq Stockholm
februari 2017

Oncopeptides AB (publ) meddelar en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm

8 februari 2017 – Regulatoriskt pressmeddelande

Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) har, tillsammans med HealthCap och Industrifonden (tillsammans ”Huvudägarna”), beslutat att, för att främja Bolagets fortsatta utveckling av sin produktkandidat Ygalo, genomföra en breddning av sin aktieägarbas genom en nyemission om 650 miljoner SEK (”Erbjudandet”). Styrelsen för Oncopeptides har ansökt om en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Gladiator, SEB-Stiftelsen och Carnegie Asset Management (tillsammans ”Cornerstone Investors”) har åtagit sig att, med förbehåll för vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt värde av 196 miljoner SEK. Vidare har Huvudägarna åtagit sig att, med förbehåll för vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt värde av 40 miljoner SEK. I samband med Erbjudandet kommer Bolaget även att emittera nya aktier till följd av konvertering av Bolagets brygglån.

Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan med förbehåll för sedvanliga villkor. Första handelsdag i Bolagets aktier förväntas vara den 22 februari 2017. Idag publicerar Bolaget ett prospekt, priset och övriga villkor för Erbjudandet.

Prospekt IPO, Oncopeptides AB (publ)

8 februari 2017

Oncopeptides AB (publ) meddelar en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm

22 februari 2017 – Regulatoriskt pressmeddelande

Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) har, tillsammans med HealthCap och Industrifonden (tillsammans ”Huvudägarna”), beslutat att, för att främja Bolagets fortsatta utveckling av sin produktkandidat Ygalo, genomföra en breddning av sin aktieägarbas genom en nyemission om 650 miljoner SEK (”Erbjudandet”). Styrelsen för Oncopeptides har ansökt om en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Gladiator, SEB-Stiftelsen och Carnegie Asset Management (tillsammans ”Cornerstone Investors”) har åtagit sig att, med förbehåll för vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt värde av 196 miljoner SEK. Vidare har Huvudägarna åtagit sig att, med förbehåll för vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt värde av 40 miljoner SEK. I samband med Erbjudandet kommer Bolaget även att emittera nya aktier till följd av konvertering av Bolagets brygglån.

Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan med förbehåll för sedvanliga villkor. Första handelsdag i Bolagets aktier förväntas vara den 22 februari 2017. Idag publicerar Bolaget ett prospekt, priset och övriga villkor för Erbjudandet.

Handeln med Oncopeptides AB (publ) på Nasdaq Stockholm inleds idag

22 februari 2017 – Regulatoriskt pressmeddelande

Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) meddelar härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet väckte stort intresse bland svenska och internationella investerare och Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Erbjudandet i korthet

  • Som tidigare meddelats fastställdes priset per aktie i Erbjudandet till 46 SEK per aktie
  • Erbjudandet omfattar en nyemission av 14 130 434 nya aktier, motsvarande emissionslikvid om 650,0 miljoner SEK (72,9 miljoner USD[1]) före emissionskostnader
  • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget, på begäran av de Gemensamma Globala Koordinatorerna (enligt definition nedan), åtagit sig att emittera upp till 2 119 565 ytterligare nya aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”)
  • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta 16 249 999 aktier i Oncopeptides, motsvarande cirka 39,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid fullföljandet av Erbjudandet. Erbjudandet motsvarar ett totalt värde av 747,5 miljoner SEK (83,8 miljoner USD1), före emissionskostnader
  • I samband med Erbjudandet emitterar Bolaget 2 655 781 nya aktier till följd av en konvertering av Bolagets brygglån
  • Efter konvertering av brygglånen och fullföljande av Erbjudandet och om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 40 947 680, motsvarande ett marknadsvärde för det totala antalet aktier i Bolaget efter fullföljandet av Erbjudandet om 1 884 miljoner SEK (211,2 miljoner USD[2])
  • Gladiator, SEB-Stiftelsen och Carnegie Asset Management har tillsammans förvärvat aktier i Erbjudandet motsvarande ett totalt värde av 196 miljoner SEK. Vidare har HealthCap och Industrifonden (gemensamt ”Huvudägarna”) tillsammans förvärvat aktier i Erbjudandet till ett totalt värde av 40 miljoner SEK. Totalt uppgår de befintliga teckningsåtagandena till 5 130 433 aktier, vilket motsvarar cirka 36,3 procent av antalet aktier i Erbjudandet eller cirka 31,6 procent av antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
  • Efter fullföljandet av Erbjudandet kommer Huvudägarna att förbli de största aktieägarna i Oncopeptides och kommer, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, att inneha cirka 28,4 procent vardera av det totala antalet aktier i Bolaget
  • Handeln med Oncopeptides aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag, den 22 februari 2017 under kortnamnet ”ONCO”
  • Handeln är villkorad fram till likviddagen, som förväntas vara den 24 februari 2017

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides:

”Vi är glada och mycket stolta över det förtroende som nuvarande och nya institutionella och privata investerare har visat Oncopeptides. Börsintroduktionen har fått stort intresse både i Sverige och internationellt, vilket är ett tecken på att investerare har förtroende för vår strategi och våra förmågor. Börsintroduktionen gör det möjligt för oss att förverkliga vår strategi att fortsätta utvecklingen av produktkandidaten Ygalo för en förbättrad behandling av multipelt myelom i sent skede med återfall och refraktär sjukdom. Medlemmar av ledningsgruppen och styrelsen ser fram emot att fortsätta resan som ett noterat bolag.”

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) är Gemensamma Globala Koordinatorer och Joint Bookrunners. DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Sweden Branch, är Joint Bookrunner. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till de Gemensamma Globala Koordinatorerna och Joint Bookrunners.

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 08.00 (CET).

[1] Växelkurs 1 USD = 8,92 SEK
[2] Växelkurs 1 USD = 8,92 SEK

Bolagets VD förvärvar aktier i Oncopeptides

24 februari 2017 – Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, Sverige – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelade idag att bolagets VD, Jakob Lindberg, förvärvade 45 000 aktier i Oncopeptides till ett värde av 1,9 miljoner SEK utöver de aktier han tecknade i den senaste nyemissionen i samband med börsintroduktionen.

Ändring av antal aktier och röster i Oncopeptides AB (publ)

28 februari 2017 – Regulatoriskt pressmeddelande

Under februari har antalet aktier och röster i Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) ökat med 16 786 215 aktier och röster på grund av de nyemissioner som gjordes i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Per den 28 februari 2017 uppgår antalet aktier och röster i Oncopeptides till 38 828 115.

På den här sidan

Välj språk eller region
Välj språk eller region

Ansvarsfriskrivning

Access to the information and documents on this part of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you seek to access this restricted information. Your confirmation must be true and accurate.

DISCLAIMER – IMPORTANT

Due to applicable legal restrictions, the information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), the United Kingdom, Australia, Canada, Hong Kong, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or Switzerland, or any other jurisdiction in which such release, publication or distribution might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction. We apologise for any inconvenience this may cause. Click here to return to the homepage.

Viktig information

Jag är INTE bosatt eller fysiskt befinner mig i USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz.

Informationen på denna del av Oncopeptides AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, sådan registrering och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz att förvärva Värdepapperna

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du inte har behörighet att ta del av materialet på den här webbsidan, eller om du är osäker på om du har behörighet att göra det, vänligen lämna webbsidan genom att klicka på ”Jag kan inte bekräfta”.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Please scroll through all the information above to continue.

Är du osäker på om du kan få åtkomst till innehållet? Klicka här för att läsa de fullständiga villkoren.