Ansvarsfriskrivning

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

VIKTIG INFORMATION

På grund av tillämpliga rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Storbritannien, Australien, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till startsidan.

Viktig information

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

 

Informationen på denna del av Oncopeptides AB:s (publ) (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

 

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”)eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. I USA kommer Värdepappren endast att säljas till qualified institutional buyers (såsom begreppet definieras i Rule 144A i Securities Act (”QIBs”), i enlighet med ett undantag från registrering i Securities Act. Samtliga erbjudanden och försäljningar av Värdepappren utanför USA kommer att ske i enlighet med Regulation S i Securities Act och i enlighet med tillämplig lag.

 

Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller förmån som har sin registrerade adress i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

 

I Storbritannien distribueras informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats endast till och är endast avsedd för ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i Förordning 2017/1129 såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018 (”EUWA”) (”UK Prospektförordningen”) som är (i) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga sådana personer ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.

 

Denna information och detta Erbjudande adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2 (e) Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES av personer som inte är kvalificerade investerare.

 

Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige.

 

Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

 

Om du inte har tillåtelse att ha åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen, eller vid tvivel om du har sådan tillåtelse, vänligen lämna denna webbplats.

 

Jag intygar därför att:

  1. 1. Jag är (i) bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Storbritannien, Australien, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz och Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag eller (ii) en kvalificerad investerare inom EES, en relevant person i Storbritannien;
  2. 2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.
Jag godkänner inte Jag godkänner
21 augusti 2025

Frågor och svar för investerare: Företrädesemission och partnerskap i Japan

ÖVERSIKT AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Oncopeptides har meddelat att bolaget genomför en företrädesemission om cirka 150 miljoner SEK. Syftet är att finansiera den pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa fram till dess att bolaget förväntas uppnå ett positivt kassaflöde vid slutet av 2026, samt att säkerställa tidig utveckling av bolagets portfölj av prekliniska tillgångar.

Hur stor är emissionen och hur är den strukturerad?

Företrädesemissionen om 150 MSEK beslutades av bolaget vara delvis garanterad up till 130 miljoner med en nyemission av aktier om cirka 150 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den baseras på det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 22 maj 2025 och är utformad för att säkra ytterligare finansiering för både kommersialisering av Pepaxti i Europa och tidig utveckling av prekliniska tillgångar.

Varför gör Oncopeptides denna emission nu?

Styrelsen anser att nettolikviden ger tillräcklig finansiering för att nå lönsamhet och kassaflödespositivitet till fjärde kvartalet 2026, oavsett utgången av förhandlingarna om ett partnerskap i Japan. Det säkerställer också finansiering för att driva bolagets pipeline framåt, särskilt OPD5 och andra prekliniska projekt.

Hur bedömer bolaget sin finansiella uthållighet efter emissionen, och räcker finansieringen hela vägen till positivt kassaflöde 2026?

Ja, emissionslikviden bedöms av bolaget vara tillräcklig för att nå lönsamhet och kassaflödespositivitet, oavsett om ett partnerskap i Japan uppnås eller inte. Som kommunicerat kräver kassaflödespositivitet mot slutet av 2026 en försäljningsökning på 30-40 procent per kvartal. Vi utvärderar kontinuerligt våra finansiella behov baserat på kommersiell utveckling, affärsutveckling och pipelineframskridande.

Om ett partnerskap i Japan inte blir av eller försenas, ser bolaget då behov av ytterligare finansiering på kort sikt?

Som vid alla partnerskapsförhandlingar är det sannolikt men inte säkert att få en initial licensbetalning från Japan innan ett avtal är slutfört. Emissionslikviden bedöms av styrelsen vara tillräcklig för att nå lönsamhet och kassaflödespositivitet, oavsett utfallet av dessa förhandlingar.

 

VILLKOR OCH GENOMFÖRANDE

Vad är teckningskursen och rabattnivån?

Teckningskursen är 3,20 SEK per ny aktie, vilket motsvarar cirka 32 % rabatt jämfört med den teoretiska ex-rättskursen (TERP) baserat på stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 20 augusti 2025.

Hur många nya aktier ges ut vid full teckning?

Vid full teckning kommer 46 947 534 nya stamaktier att ges ut, vilket ökar aktiekapitalet med cirka 5 216 392,88 SEK och det totala antalet aktier från 225 758 823 till 272 706 357.

Hur fungerar teckningsrätterna?

  • Avstämningsdag: 28 augusti 2025
  • Varje aktieägare den dagen får en teckningsrätt per befintlig aktie
  • Nio teckningsrätter ger rätt att teckna två nya aktier
  • Investerare kan även ansöka om aktier utan teckningsrätter genom en separat anmälan

Går det att sälja eller köpa teckningsrätter?

Ja, handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm mellan 1 och 15 september.

 

ANVÄNDNING AV EMMISIONSLIKVIDEN

  • Finansiera pågående kommersialisering av Pepaxti® i Europa fram till beräknad kassaflödespositivitet
  • Driva prekliniska tillgångar framåt, inklusive tidig utveckling av OPD5 mot IND-beredskap
  • Stödja försäljningstillväxt efter starkt Q2 och tidig marknadsintroduktion i Italien

Om ytterligare medel från ett Japan-partnerskap erhålls, förändrar det användningen av emissionslikviden?

Om en förskottsbetalning i ett partnerskap i Japan erhålls skulle medlen användas för att accelerera pipelineprojekt utöver vad som finansieras av denna emission.

 

TECKNINGSÅTAGANDEN OCH GARANTIÅTAGANDEN

Hur stor del av emissionen är redan täckt?

Cirka 87 % (130 MSEK) är täckt genom:

HealthCap VIII LP har åtagit sig att teckna 15,5 miljoner kronor. Vissa styrelseledamöter i Bolaget och ledande befattningshavare avser även att ingå bindande teckningsförbindelser efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2025 upp till deras respektive pro rata-belopp och detta åtagande och dessa avsikter motsvarar cirka 11 procent av Företrädesemissionen.

En fullständig lista över åtaganden kommer att publiceras den 28 augusti som en del av offentliggörandet av informationsdokumentet.

Deltar hela styrelsen och ledningen i nyemissionen?

En fullständig lista över åtaganden kommer att publiceras den 28 augusti som en del av informationsdokumentet.

Ledande företrädare för bolaget inklusive dess vd samt CFO har indikerat att de kommer att täcka sin pro-rataandel som ett minumum.

Att delta i en nyemission är ett privatekonomiskt beslut och skäl kan variera.

När aktiveras garantiåtagandena?

Garanten tecknar för eventuella ej tecknade aktier upp till 130 MSEK.

 

UTSPÄDNING OCH LOCK-UP

Vilken utspädning drabbar icke-deltagande aktieägare?

Vid full teckning blir utspädningen 18,2 %. Aktieägare kan minska utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Hur maximerar ni aktieägarvärdet givet potentiell utspädning?

Genom att accelerera kommersiell tillväxt i Europa, säkra ett gynnsamt avtal i Japan och driva pipelineframsteg effektivt, vilket förväntas skapa långsiktigt värde för alla aktieägare.

Finns det lock-up-åtaganden?

Ja.

  • Styrelse och ledning har åtagit sig att inte föreslå nya emissioner eller sälja aktier under 180 dagar efter offentliggörandet, med sedvanliga undantag.
  • Bolaget kan dock emittera teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken enligt tidigare avtal.

UPPDATERING ANGÅENDE POTENTIELLT PARTNERSKAP I JAPAN

Vad är status i förhandlingarna?

Bolaget är för närvarande i framskridna diskussioner med en mycket välrenommerad partner, med due diligence-processen i ett sent skede, baserat på ett icke-bindande erbjudande som är i linje med marknadspraxis och som inkluderar flera betydande förskottsbetalningar förskotts- och milstolpesbetalningar samt en tvåsiffrig royalty, där partnern står för alla kostnader relaterade till regulatoriska aktiviteter och kommersialisering i Japan. Bolaget har därtill även mottagit ett icke-bindande erbjudande från en annan potentiell partner som Bolaget överväger parallellt.

Förväntade kommersiella villkor i ett Japan-avtal

  • Partnern tar alla kostnader för regulatoriska aktiviteter och kommersialisering i Japan
  • Initial betalning, milstolpsbetalningar vid kliniska och kommersiella framsteg samt tvåsiffrig stegvis royalty på nettoförsäljning

 

TIDSLINJE

Händelse Datum
Sista dag för handel med rättigheter 26 augusti 2025
Första dag exklusive rättigheter 27 augusti 2025
Avstämningsdag 28 augusti 2025
Publicering av informationsdokument 28 augusti 2025
Handel med teckningsrätter 1–10 september 2025
Teckningsperiod 1–15 september 2025
Handel med BTA 1–22 september 2025
Slutgiltligt utfall Runt 17 september 2025

 

RISKER OCH FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta dokument innehåller framåtblickande uttalanden och prognoser som innebär kända och okända risker. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt. Investerare bör läsa det fullständiga informationsdokumentet enligt Prospektförordningen för detaljerad riskanalys.

 

FÖR MER INFORMATION

Mer information kommer att finnas i informationsdokumentet som publiceras omkring den 28 augusti.

För mer information eller uppföljande frågor, vänligen kontakta:

David Augustsson
IR- och kommunikationschef
E-post: ir@oncopeptides.com
Tel: +46 76 229 38 68