Ansvarsfriskrivning

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

VIKTIG INFORMATION

På grund av tillämpliga rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Storbritannien, Australien, Israel, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till startsidan.

Viktig information

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

 

Informationen på denna del av Oncopeptides AB:s (publ) (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Israel, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Israel, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

 

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”)eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. I USA kommer Värdepappren endast att säljas till qualified institutional buyers (såsom begreppet definieras i Rule 144A i Securities Act (”QIBs”), i enlighet med ett undantag från registrering i Securities Act. Samtliga erbjudanden och försäljningar av Värdepappren utanför USA kommer att ske i enlighet med Regulation S i Securities Act och i enlighet med tillämplig lag.

 

Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Israel, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller förmån som har sin registrerade adress i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Israel, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

 

I Storbritannien distribueras informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats endast till och är endast avsedd för ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i Förordning 2017/1129 såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018 (”EUWA”) (”UK Prospektförordningen”) som är (i) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga sådana personer ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.

 

Denna information och detta Erbjudande adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2 (e) Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES av personer som inte är kvalificerade investerare.

 

Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige.

 

Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

 

Om du inte har tillåtelse att ha åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen, eller vid tvivel om du har sådan tillåtelse, vänligen lämna denna webbplats.

 

Jag intygar därför att:

  1. Jag är (i) bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Storbritannien, Australien, Israel, Japan, Kanada, Schweiz och Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag eller (ii) en kvalificerad investerare inom EES, en relevant person i Storbritannien;
  2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.
13 mars 2024

Oncopeptides genomför företrädesemission

Oncopeptides AB meddelade nyligen att styrelsen har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Om du vill veta mer kan du läsa följande information:

  • Klicka här för att komma till webbsidan för nyemissionen.
  • Klicka här för att läsa pressmeddelandet om slutgiltigt utfall i den fullt garanterade företrädesemissionen, som publicerades den 6 maj 2024
  • Klicka här för att läsa pressmeddelandet om att prospektet avseende företrädesemissionen finns tillgängligt, som publicerades den 17 april 2024.
  • Klicka här för att läsa pressmeddelandet om slutliga villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen, som publicerades den 8 april 2024
  • Klicka här för att läsa pressmeddelandet om företrädesemission, som publicerades den 13 mars 2024.
  • Klicka här för att se investerarpresskonferensen som följde meddelandet om företrädesemission.
  • Se Oncopeptalks samt frågor och svar för investerare nedan.

Oncopeptalks

Hör Sofia Heigis, vd, och Henrik Bergentoft, CFO, berätta om varför Oncopeptides genomför en nyemission, vart pengarna ska gå, vad en företrädesemission egentligen är och vad du som nuvarande eller potentiell aktieägare bör tänka på.

Frågor och svar för investerare

Vad är detta?

Oncopeptides har gått ut med att man genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor med stöd av våra större aktieägare. Vi gör den då vi har ett behov av kapital för att ta oss fram till 2026, då vi räknar med att vara lönsamma.

Vad kommer pengarna att användas till?

För den som följt oss på senaste tiden är det förhoppningsvis tydligt att vårt absoluta fokus ligger på kommersialiseringen i Europa, och det är också dit pengarna kommer att gå.

Utöver det kommer vi också att fortsätta driva utvecklingen av vår pipeline framåt, medan vi också fortsätter arbeta för att finna marknader utanför Europa för Pepaxti, det är dock inget som driver särskilt mycket kostnader då vi arbetar mot partnerskap.

Vad innebär en företrädesemission?

En företrädesemission är ett sätt för ett bolag att ta in mer pengar genom att sälja fler aktier, med företräde till nuvarande aktieägare. Tanken är lite som en ”första tjing” för de som redan har investerat i företaget.

För att göra det rättvist baseras chansen att köpa på hur många aktier man redan äger. Om du till exempel äger 10% av företaget, får du chansen att köpa 10% av de nya aktierna först. Detta ger nuvarande ägare en chans att inte få sin andel utspädd, det vill säga att deras ägande inte minskar i procent eftersom det finns fler aktier tillgängliga efter emissionen.

För att försäkra sig om att nyemissionen blir framgångsrik sätts emissionskursen under nuvarande aktiekurs. Existerande aktieägare får därmed en ”rabatt” på de nyemitterade aktierna. En aktieägare kan välja mellan att antingen delta i nyemissionen eller att sälja teckningsrätterna. I annat fall går ”rabatten”, skillnaden mellan aktiekursen och emissionskursen, förlorad. Väljer aktieägaren att inte teckna sig för nyemissionen minskar också ägarandelen i bolaget.

Hur påverkar emissionen mitt nuvarande ägande?

Förutsatt att en aktieägare väljer att teckna sig för emissionen kommer ägandet att bestå med samma procentuella andel som tidigare av bolagets samtliga aktier.

Vad är teckningskursen för nya aktier?

De slutliga villkoren för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer beslutas av styrelsen senast fem vardagar före avstämningsdagen för företrädesemissionen och sedan offentliggöras i ett prospekt. Prospektet är tänkt att offentliggöras 17 april.

Hur bestäms teckningskursen?

Teckningskursen vid en nyemission bestäms genom en kombination av flera faktorer, däribland marknadens värdering och efterfrågan från investerare.

Varför är inte villkoren för emissionen tillgängliga ännu?

Det korta svaret att vi vill låta marknaden ha en hand med i prissättningen av aktien. Detta är ett vanligt upplägg där det exakta priset för att delta i företrädesemissionen sätts först närmare inpå den extra bolagsstämman och när teckningsperioden ska inledas. Anledningen är att vi vill att rabatten blir lagom stor för emissionen och det kan man bedöma med större säkerhet närmare inpå att transaktionen ska genomföras.

För att försäkra sig om att nyemissionen blir framgångsrik sätts emissionskursen typiskt sett under nuvarande aktiekurs, d.v.s. existerande aktieägare får därmed en ”rabatt” på de nyemitterade aktierna. En aktieägare kan välja mellan att antingen delta i nyemissionen eller att sälja teckningsrätterna. I annat fall går ”rabatten”, skillnaden mellan aktiekursen och emissionskursen, förlorad. Väljer aktieägaren att inte teckna sig för nyemissionen minskar också ägarandelen i bolaget.

Kommer det finnas möjlighet att sälja mina teckningsrätter/att köpa fler teckningsrätter?

Ja – det kommer gå att handla med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm mellan den 19 april och 29 april.

Vad händer om jag inte väljer att teckna mig för mina rättigheter?

Existerande aktieägare bör, om de inte väljer att teckna sig, sälja sina teckningsrätter före den 29 april då värdet i rätterna annars går förlorat.

Hur har bolagets ledning positionerat sig i emissionen? Kommer de att delta?

Den stora merparten av bolagets ledning har åtagit sig att delta i emissionen.

Vad är en stamaktie? Har jag det?

Ja, alla vanliga aktieägare har vad som brukar kallas stamaktie.

Vad är en BTA?

I sammanhanget av en företrädesemission står BTA för ”Betald Tecknad Aktie”. När en investerare väljer att delta i en företrädesemission och tecknar sig för nya aktier, kan det dröja en tid innan de nya aktierna är registrerade hos Bolagsverket och investeraren formellt blir registrerad som ägare av aktierna. Under denna period, mellan betalning och registrering, erhåller investeraren BTAs som ett bevis på att aktierna har tecknats och betalats, men ännu inte registrerats.

BTAer ger investeraren en rättighet att i framtiden erhålla de faktiska aktierna. Dessa betalda och tecknade aktier kommer att handlas på börsen mellan 19 april och 13 maj, vilket ger investerarna möjlighet att köpa eller sälja sina BTAer innan de omvandlas till vanliga aktier, efter att emissionen har registrerats och aktierna blivit utgivna. Detta sker för att ge likviditet och flexibilitet för de som deltar i emissionen.

När kommer prospekt att publiceras?

Ett prospekt med de slutliga villkoren för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer att offentliggöras den 17 april.

Var kan jag hitta mer information och detaljer om företrädesemissionen?

Inför eventuella investeringsbeslut hänvisas först och främst till det prospekt som kommer att godkännas och offentliggöras med anledning av företrädesemissionen och finnas tillgängligt på vår hemsida, under Investerare. Du kan även ta kontakt med bolagets IR-chef David Augustsson.